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在经过长时间的收拢溃军，从内地调遣军队，收纳蒙兀、辽民，多次纳降，构建了一整套以戚家军旧部为核心的军队，正军三万余，辅军近十万的辽东军。
万历四十八年，六月，刚刚消化萨尔浒之战胜利果实的老奴酋努尔哈赤，率领五万正军攻打沈阳城。
沈阳守城总兵贺世贤，亲统明军五千余众，于沈阳城东二十里迎击，野战鏖斗，八旗败，退十五里下营。
随后在熊廷弼的多次调遣之下，大明军主动出击，总兵柴国柱带兵在堡东三十里小夹山、榆条寨与后金对战，胜之，斩首八百余。
随后贺世贤率部出城迎战，与皇太极所领右翼镶黄、镶红、镶白、正白四旗大军，战于城东浑河之畔，这就是秦良玉三姐弟血战塞外的浑河之战，大明再胜。
而后熊廷弼、秦良玉、贺世贤，再次与代善、阿敏左翼四旗战于城北。
八旗被杀二百人，退走。
万历四十八年这次沈阳之战，大明以大获全胜而告终。
然后熊廷弼就被朝中弹劾，被罢免回到京师，袁应泰上任之后，就开始守城。
守，是守不住的，最终沈阳陷落。
熊廷弼有胆知兵，再次临危授命，再次担任辽东经略，但是辽东颓势在王化贞再送了一波之后，熊廷弼也是无力回天。
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